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旅行商人羅倫斯決定與狼神赫蘿繼續一同旅行。兩人把在河口城鎮帕茲歐的銀幣事件中所賺取的上等胡椒換成武器，來到通往異教徒之地的玄關口——北方的教會城市留賓海根，並打算大撈一筆，不料卻掉進意料外的謀略陷阱中，連自稱賢狼的赫蘿也想不出解決妙計。時運不濟的羅倫斯，面臨差點斷送商人生涯的窘境。 絞盡腦汁終於想出妙計的兩人，決定委託某項任務給前往留賓海根途中遇到的牧羊少女…… 榮獲第十二...

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